ＮＴＴファイナンス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：坂井 義清、以下「当社」）は、ＮＴＴグループを代表して起債する米ドル建無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）及びユーロ建無担保社債（日本電信電話株式会社保証付）（以下「本社債」）の発行条件を、下記の通り決定しました。
調達した資金は、当社から日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ」）に対する貸付資金に充当する予定です。
当該資金は、ＮＴＴグループ及び株式会社ＮＴＴドコモ（以下「ドコモ」）の競争力強化・成長を目指し、ＮＴＴがドコモに対して実施した株式公開買付けに係るブリッジローンの返済資金の一部に充当されます。
本社債は、当社にとって約4年ぶりの外債であり、グローバル債フォーマットでは2012年のＮＴＴによる米ドル建5年債以来約9年ぶりの外債となりました。また、本邦事業会社による一度の外債発行として最大級の発行額であり、幅広い地域及び種別の機関投資家の皆様から多数の申込みをいただいたことにより、ＮＴＴグループの資金調達の安定化及び多様化に資する社債発行になりました。
ＮＴＴグループは、今後も、成長投資等を行うための重要な資金調達手段の一つとして社債発行を位置付け、投資家との適切な対話及び情報発信に努めてまいります。
記
| 発行フォーマット | グローバル債フォーマット（144A 3(c)(7) / Reg.S） |
| 条件決定日 | 2021年2月24日 |
| 払込期日 | 2021年3月3日 |
| 上場 | シンガポール証券取引所 |
| 信用補完 | 本社債は日本電信電話株式会社保証付。担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 取得格付 | A1（Moody’s）／A（S&P） |
| 資金使途 | 調達した資金は、当社からＮＴＴに対する貸付資金に充当する予定。ＮＴＴは、当該資金の全額を当社から借り入れた短期借入金の返済資金の一部に充当する予定。当社は上記のＮＴＴから返済を受けた資金を、当該ブリッジローンの返済資金の一部に充当する予定。 |
| 募集の方法 | 米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集 （ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家（かつ1940年米国投資会社法における適格購入者）に対する販売のみ） |
| 社債総額 | 15億米ドル | 10億米ドル | 30億米ドル | 15億米ドル | 10億米ドル |
| 年限 | 2年 | 3年 | 5年1ヶ月 | 7年1ヶ月 | 10年1ヶ月 |
| 償還期日 | 2023年 3月3日 |
2024年 3月1日 |
2026年 4月3日 |
2028年 4月3日 |
2031年 4月3日 |
| 利率 | 年0.373% | 年0.583% | 年1.162% | 年1.591% | 年2.065% |
| 払込金額 | 額面金額の100.000% | ||||
| 利払日 | 毎年3月3日 及び9月3日 |
毎年3月1日 及び9月1日 |
毎年4月3日及び10月3日 | ||
| 主幹事証券会社 | Morgan Stanley & Co. LLC J.P. Morgan Securities LLC BofA Securities Goldman Sachs & Co. LLC Mizuho Securities USA LLC Nomura Securities International, Inc. SMBC Nikko Securities America, Inc. |
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| 社債総額 | 10億ユーロ | 10億ユーロ |
| 年限 | 4年 | 9年 |
| 償還期日 | 2025年3月3日 | 2030年3月3日 |
| 利率 | 年0.010% | 年0.342% |
| 払込金額 | 額面金額の100.445% | 額面金額の100.000% |
| 利払日 | 毎年3月3日 | |
| 主幹事証券会社 | Morgan Stanley & Co. International plc J.P. Morgan Securities plc BofA Securities Goldman Sachs & Co. LLC Mizuho International plc Nomura International plc SMBC Nikko Capital Markets Limited |
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以上
ＮＴＴファイナンス株式会社
経営企画部 広報部門
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mail：kouhou@s1.ntt-finance.com
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